CRM全稱為客戶關系管理系統，主要有客戶信息管理、銷售過程自動化、營銷自動化、客戶服務與支持管理、客戶分析系統 5 大主要功能模塊組成，銷售和客戶管理為主這導致很多企業都認為需要使用CRM的只有銷售。

但是現代CRM已經成為數字化的系統，隨著移動互聯網的興起，CRM已經實現了多地點多設備登陸，CRM移動性的進步對擁有多區域的公司來說具有相當大的好處。如今不管是實時性、開放性、融合性、拓展性CRM都有前所未有的提高，這樣的CRM不再僅限于銷售。

服務部

服務包括咨詢服務和技術服務，這兩種服務工作都十分復雜，拓展性和開放性讓CRM通過電子郵件、實時聊天、電話等多種方式聯系到服務人員，在接收到信息之后，服務人員需要在沒有溝通的情況下迅速對客戶咨詢做出回應。銷售使用CRM記錄客戶銷售全過程，這些信息也成為咨詢服務人員強有力的助手，服務人員可根據對接信息（來電號碼，咨詢QQ）或客戶提供的關鍵信息在系統內迅速獲取客戶歷史數據，預測客戶咨詢目的，抓住機會為銷售挖掘客戶二次開發點，并由系統迅速轉接給銷售。

為新客戶服務時，抓取交流中關鍵信息為接下來的銷售工作找到切入點，其中與系統集成的呼叫中心模塊可記錄客戶訪問的全過程，通過CRM系統的信息共享分配到銷售人員或其他服務人員手中，這種實時信息共享幫助企業挖掘客戶價值，加快處理客戶問題。

CRM的客戶交互完整歷史記錄解決了服務人員流動造成的工作交接問題，服務人員手上的客戶復雜多樣化，口述或文檔的形式基本很難實現工作交接，其中就包括客戶以前要求解決的問題以及其他客服留下的注釋，新接手的服務人員就可通過系統中的這些信息快速處理未完成的項目，而不需要重復整個服務工作，給客戶更好的服務體驗。

財務部

一個客戶的結束并不僅僅是成交，成交之后整個款項的流動也是銷售的一部分，收/付款后在系統內做收/付款處理，沖銷應收/付款，并及時通知相關銷售人員做好售后回訪。整個過程可在CRM中進行，銷售在成交后將訂單款項系統內提交到財務，在收/付款之后結束進程并提醒相關負責人完成訂單。

系統可設置：

應收/付款提醒，例如本日、本周有哪些應收款；逾期未收的應收款。

應收/付款統計分析:哪些客戶應收款比例較大；哪些客戶逾期款累計金額超限，賬齡過長。

收/付款查詢和統計:任一時期的收/付款，進/出賬明細；按收/付款方式；按業務員、按年、月等進行分類統計；顯示各種統計圖表；反映企業資金流入/出情況。

費用查詢和統計:查看企業各類費用和明細支出情況；并可按費用大類、費用項目、按年/月、按業務員進行統計,顯示統計圖表；錄入企業日常運營的各種費用支出,如房租、水電、辦公支出、員工工資、提成獎金、辦公報銷、各種銷售費用等。

CRM的靈活流程設置使公司內部資金流動變得可視化，讓管理者能夠更加方便、快捷的管理公司的財務，更加清楚的了解公司的財務與運轉情況。

采購部

有銷售相應的就會有采購，采購的透明度與流程的嚴格把控可有效控制成本，可預設的固定采購模板可打印/傳真或導出，錄入供應商信息并新建采購明細記錄供應商發/收貨信息，讓采購過程與結果透明化，操作手續規范化。

自定義采購審核過程，由需求方發出采購請求，審核通過轉入采購負責人手中并按照要求新建采購單并提交申請，并進行下一步采購過程，資金自動分流到財務部，最后結束采購流程。

企業的供應商渠道大多都是固定的，CRM系統內新建供應商產品信息管理庫，采購產品可直接在系統內選取，減少產品重復錄入工作和手動錄入的錯誤，提高工作效率已經采購的準確性，實現采購部的基本產品和流程管理。

CRM可以從多個業務獲取數據匯總分析并形成更多更優質的數據，并為業務員提供渠道讓原本單純的數字發揮更高的價值。CRM的全局應用讓企業整體實現節約成本并增加利潤。