CRM是一個重要的商業工具——這一點很多企業都已經意識到了。而選擇一款滿足企業需求的CRM產品并有效實施，只是CRM幫助企業產生效能的基礎條件，實際上，即使再高效能的公司、再優秀的CRM系統都很難保證CRM項目在實施完成、驗收上線之后，能夠真正為企業帶來最有價值的改變和提升。

對于實施CRM，人們有一個普遍的誤解：認為實施CRM項目是一次性活動，只要購買了CRM，銷售流程斷鏈、商機丟失、跟進不及時等這些問題都會得到解決。 上海企能軟件公司專注研發CRM已經15年了，擁有上千客戶實施經驗，但是仍有客戶表示系統用不起來，因此為了更好的服務廣大客戶，對于客戶使用情況做了一個全面的回訪。

通過對客戶的回訪了解到，在那些部署CRM但是卻不能有效使用CRM的客戶中，有90％的客戶存在著這些問題：沒人一個人能在軟件使用過程中起到一個主導作用；不知道軟件的實際作用；不能充分認可和利用CRM的價值；實施前沒有進行良好的溝通；領導層不重視；執行度差使用率低。

上海企能軟件認為，要讓CRM真正發揮作用，需要做到以下幾點：

（1）沒人一個人能在軟件使用過程中起到一個主導作用，這是我們技術人員經常碰到的問題，為客戶解決問題或系統升級時卻找不到一個負責人或者對系統有所了解的人，很多都是各部門負責各模塊，大大降低了我們軟件特有的高度關聯性以及集成性。

上海企能軟件建議企業為CRM系統至少配置一名管理員。首先在管理員的帶領下對系統進行一個整體的規劃，其次應該清楚的了解系統可以實現哪些功能，公司中哪些部門擁有哪些操作權限。只有當各個部門了解了CRM的功能以及自己的操作權限之后，各部門之間的關聯性才會更強。

（2）在系統實施部署的時候我們的技術人員都需要了解客戶的實際需求，然后根據客戶要求進行搭建功能模塊，有部分客戶只是跟風或者只是覺得自己需要一套CRM，但是真正想要CRM幫助其完成哪些工作自己也不清楚。導致后續使用時，CRM根本起不了作用，只是完成基礎工作。

在決定購買之前就要清楚的知道自己需要哪些功能，希望達到哪些目標，然后清楚的了解自己所選擇的CRM能幫自己完成哪些工作，實現哪些功能，然后盡可能的利用起來，而不僅僅是使用基礎功能，在客戶/銷售管理的基礎上利用更高級的報表分析實現銷售的精準預測。

（3）在購買CRM時就對系統抱有懷疑態度，對SaaS模式的不認可對功能不滿足，覺得系統不安全或者可能會影響企業運營，在很多工作上都不愿在系統內進行，很大一部分是在財務、數據存儲上，不愿意相信系統數據分析得出的結論。

這些導致最大的問題就是企業在部署之后系統不僅僅沒有幫助到員工反而加重了工作負擔，由于不信任感系統的利用率低下，時間一長系統在企業內部就會被遺忘。WiseCRm365的價值是需要慢慢去體現的，任何CRM系統的效果都不能馬上體現出來，并且系統也需要不斷的去磨合，在使用的過程中需要做很多功能細節調整，定制真正適合企業的CRM。

（4）這是我們售后服務處理中遇到的最多的問題也是最嚴重的問題，就是部署時沒有進行良好的溝通，特別是細節問題上，例如數據的統計方式、需要統計哪些字段、字段之間的計算方式、審批流程、財務訂單的關聯方式等等細節操作都非常重要，剛開始很多客戶都忽略了這些細節處理，沒有考慮經營差別與實際情況，導致使用一段時間之后才發現缺少字段或者關聯不準確、計算方式不正確。

WiseCRM365擁有多個自定義字段和自定義模塊，這些功能部署都需要客戶提供詳細的資料，特別是使用人員代表，財務部門知道財務模塊需要怎么運作、運營部門知道運營是如何運轉、銷售部門知道自己需要哪些功能，切不可圖方便圖快，只有擁有一個滿足自己的系統才能讓系統發揮最大的作用。

（5）這是客戶方經常遇到的問題，對于初次使用CRM的人來說很難習慣基于CRM平臺的工作方式，在CRM系統下，很多工作變得透明化讓很多人無法接受甚至出現抵觸情緒。我們的售后人員就曾接到客戶電話表示系統數據出現多條錯誤，在經過多方測試排查之后發現是業務員輸入虛假信息導致，這讓客戶方感到事情的嚴重性，在經過這次事件之后客戶在企業內部加強了系統執行力度，制定了嚴格的執行規則，在這種力度之下公司的CRM使用效果得到明顯的提升。

促使各部門習慣CRM的工作方式、加強執行力度。例如在費用審批上很多人依然習慣走線下模式，系統內財務數據無法匹配，導致財務部門需要線下線上雙結合的方式進行工作，這不僅讓財務工作更加繁雜也讓很多財務數據變得不透明。費用報銷需要有時間限制，并且需要關聯的相應客戶和聯系人，超過時間或數據不全者不予報銷；對于客戶的關鍵信息需要記錄完成，描述準確，并設有相應的獎懲制度類似的條例是不可缺少的，主要根據企業特色制定CRM考核制定。

（6）公司領導是企業的領導者，CRM有很多功能可以協助管理層進行科學的決策，比如數據報表為管理者提供決策依據、工作日歷讓管理者了解企業運作狀況等，如果管理層只是一味強調下屬使用，WiseCRM365的很多為管理者量身定制的功能就不能體現。

在企業不斷發展的過程中，需要對系統做調整、做優化，這個決定不是某一個工作人員能夠解決的，需要得到管理層的支持。

總之，要讓CRM發揮最大價值不是一蹴而就的事情，需要公司統一部署，并自上而下達成一致，嚴格執行。

上海企能軟件擁有 15 年的CRM行業經驗，數年來，始終恪守“創造社會，服務社會”的經營理念，致力于為中小企業客戶提供應用軟件及相關技術服務，以幫助客戶公司提高公司運作效率和競爭力。WiseCRM 365 是企能軟件的專業、高效團隊為客戶打造的一款CRM產品，其優越的性能、全面的功能和超高的性價比一經推出，就受到客戶極大的關注和青睞。